Oh non ! Léon est triste, car il a perdu une dent de lait. Pour le réconforter, son ami Noisette l'écureuil lui conseille de la placer sous son oreiller afin qu'une fée vienne l'échanger contre un cadeau. Mais le jeune dragon a peur des fées. Comment Lily parviendra-t-elle à lui montrer qu'il n'a rien à craindre ?