Léa se retrouve captive de la Section Seven, une mystérieuse organisation dont fait partie Joric Tomaszewski, qui pourchasse les adeptes de combats magiques. Joric tombe amoureux de Léa et doit choisir entre elle et ses employeurs. La capture de Léa oblige son oncle à se réfugier dans l'underground new-yorkais, dans l'espoir de trouver de l'aide pour partir à son secours...