Apprentie dans l'atelier de Matisse, à l'âge de 22 ans, J. Duhême correspond avec P. Eluard durant deux ans. Preuve d'un amour à sens unique, ses lettres racontent aussi le quotidien de l'atelier et les visites d'artistes célèbres tels que Chagall, Picasso et Skira. En marge du texte, les dessins de l'auteure préfigurent sa carrière d'illustratrice.